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M&Aによる事業引継ぎ支援

M&Aによる事業引継ぎ支援

中小企業のM&Aならお任せください。

弊社は2009年(前身のN総合会計時代)より、中小企業のM&A業務を開始し、 M&Aのアドバイザーとして、多くの実績を上げてまいりました。
弊社のM&Aの姿勢は、矛盾するような言葉ですが、「慎重かつ迅速なご支援」です。
お客様から、M&Aの事業者によっては、成約を急かされ、親身に相談に乗ってもらえないという声を聴くことがあります。
私たちは、M&Aの姿勢として、常にお客様の立場にたち、 最適な決断を行っていただけるように、「慎重かつ迅速」なご支援を行っています。
つまり、「情報提供は迅速に、意思決定は慎重に」行っていただけるように心がけています。
そのため、結果的に、成約率も非常高く、良いご縁に繋がっています。

【当社のM&Aサービスの特長】

【信頼におけるネットワーク】

【過去の支援実績】

  • 生活関連製造業

  • 事務関係小売業

  • 飲食店・喫茶店

  • IT関連企業

  • 人材関連サービス業

  • システム開発業

  • 技術専門サービス業

  • 農業関連卸売業

  • 広告・企画サービス業

  • 食品関係製造業

  • アパレル卸売業

  • その他の業種

【M&Aの流れ】

一つ一つのステップを丁寧に進めて参ります

小規模M&Aにお応えするリーズナブルな価格でご支援

弊社では、一般のM&A専門事業者の料金では、ご負担が厳しい企業様でも、 M&Aが実現できるように、ご利用しやすい価格帯でご支援を行っております。
以下の料金表は標準報酬であり、個別にお見積りをさせていただきます。

区 分
範 囲
標準報酬(消費税別途)
案件化報酬※1
譲渡企業の場合

簿価総資産 2億円以上

300,000

簿価総資産 5千万円以上 2億円未満

200,000

簿価総資産 5千万円未満

100,000

譲受企業の場合

一律

100,000

企業評価
算定報酬※2

簿価総資産 2億円以上

400,000円〜

簿価総資産 5千万円以上 2億円未満

300,000円〜

簿価総資産 5千万円未満

200,000円〜

基本合意
締結時報酬※3
(ご契約時)

売買合意金額 2億円以上

500,000円〜

売買合意金額 5千万円以上 2億円未満

400,000円〜

売買合意金額 5千万円未満

300,000円〜

※1 案件化報酬とは

  • 譲渡企業様には、譲渡スキームを提案するとともに、ノンネームシート・企業概要書を作成し、相手先を紹介 するための支援報酬。譲受企業様には、譲受スキーム・譲受け後成長戦略の提案を行うとともに、相手先を紹介する支援報酬。
  • スキームによりますが、通常は初回の譲渡企業・譲受企業による面談を行うことが確定した時点でご請求をさせていただきます。
  • 成功報酬請求時に成功報酬から同額お値引きを行います(ただし、最終契約が不成立の場合でもご返金はいたしません)。

※2 企業評価算定報酬とは

  • 時価純資産+営業権による株価評価、EBITDA倍率法による株価評価等、規模、業種に適した評価を行うための報酬。内容が複雑な場合は別途、追加料金をいただく場合があります。(別途お見積りをさせていただきます。)

※3 基本合意締結時報酬とは

  • 基本合意書(譲渡企業が、特定の譲受企業に絞って M&A に関する交渉を行うことを決定した場合に、その時点における両者の了解事項を確認する目的で記載した書面)の締結が行われた場合、またはそれ類する取り決めが行われた場合に中間金としてお支払いいただく報酬。
  • 成功報酬請求時に成功報酬から同額お値引きを行います(ただし、最終契約が不成立の場合でもご返金はいたしません)。
区 分
売買価額(役員退職金・役員借入金を含めます)
手数料率
成功報酬
(レーマン式)

3千万円以下の部分

10

3千万円超 8千万円以下の部分

7

8千万円超 2億円以下の部分

5

2億円超 5億円以下の部分

4

5億円超の部分

3

成功報酬の最低額は250万円とします(消費税別途)

注1 以下の項目については手数料には含まれておりません。
・不動産鑑定、登記、及び株券印刷等の実費
・公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士及び弁護士費用等の実費
・デューデリジェンス(税務・会計監査など)の立会いをする業務
・遠方への旅費、交通費

注2 上記報酬額は2024年7月現在の報酬額です。予告なく変更する場合がございます。

【業界屈指のリーズナブルな金額でご支援】

〜計算例〜

株式譲渡金額 8,000万円総資産 1億円の場合

  • (1) 案件化報酬

    200,000

  • (2) 企業評価算定報酬

    300,000

  • (3) 基本合意締結時報酬

    400,000

  • (4) 成功報酬

    3千万円以下 (10%)

    3,000,000

    3千万円超 8千万円以下 (7%)

    3,500,000


    成功報酬小計

    6,500,000円

    基本合意締結時報酬及び案件化報酬

    △600,000


    差引 成功報酬計

    5,900,000

合計 成功報酬590万+企業評価算定報酬30万

6,200,000

(消費税別途)

株式譲渡金額 2,000万円総資産 4千万円の場合

  • (1) 案件化報酬

    100,000

  • (2) 企業評価算定報酬

    200,000

  • (3) 基本合意締結時報酬

    300,000

  • (4) 成功報酬

    3千万円以下 (10%)

    2,000,000


    基本合意締結時報酬及び案件化報酬

    △400,000


    差引 成功報酬計(160万<最低額250万)

    2,500,000

合計 成功報酬250万+企業評価算定報酬20万

2,700,000

(消費税別途)


中小M&Aガイドライン遵守宣誓

株式会社N総合会計コンサルティングでは、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」にM&A支援機関として登録しております。 弊社では、以下のとおり、「中小M&Aガイドライン遵守宣誓」を行い、中小M&Aガイドラインの要件を充足した業務運営をしております。

上記内容「中小M&Aガイドライン遵守宣誓」をいたします。

株式会社N総合会計コンサルティング 2024年12月25日


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